阿里换人 传统电商真急了 到底是怎么回事

海外市场，正在成为国内电商平台的第二战场。据海关总署数据，2023年第一季度到第三季度中国跨境电商进出口 1.7万亿元，同比增长 14.4%。第三季度以 Temu、SHEIN、TikTok Shop 和阿里速卖通为代表的中国平台表现亮眼，同时也意味着中国跨境电商将进入一场愈发激烈的竞争持久战。

近年来，全球电商市场规模持续扩大，在2014年至2022年间几乎增长三倍。eMarketer预计这一数字在未来几年将增长56%，到2026年将达到约8.1万亿美元。知名跨境电商专家张周平告诉《中国新闻周刊》，电商出海目前还处于快速发展的阶段，市场空间巨大，市场需求远未被满足。

中国产品依托中国的电商平台加速走向国际市场也已经是大势所趋，从各大电商企业的财报中也能看出这一趋势。

拼多多2023年第三季度爆发式增长的总收入中，由在线营销服务和交易服务收入构成。其中，交易服务收入增长幅度十分明显，达到291亿元，比2022年同期的70亿元增长315%，主要包含：部分百亿补贴、Temu海外收入和多多买菜佣金收入。

虽然在拼多多的财报中，并没有直接披露Temu的相关数据，但是国内不少分析师认为，拼多多本季度交易服务的营收能大幅增长，主要源自Temu成为新的关键增长点，并且增长态势超出预期。据相关研报指出，Temu第三季度销售额已突破50亿美元，9月单日 GMV 达8000万美元。

Temu 依托国内供应链成本和效率优势，将拼多多国内裂变玩法、超低价策略和洗脑广告等复刻到海外，实现海外市场快速扩张。据媒体公开报道，过去一年，Temu 在全球 47 个国家上线。手机应用被下载 2 亿次、九月有 1.2 亿人打开，其中一半来自美国以外。

阿里的国际业务也出现了较高增长。三季度财报显示，来自国际商业零售业务的营收为189.78亿元，同比增长73%。本季度，由速卖通、Lazada、Trendyol等主要零售平台带动阿里国际数字商业集团零售业务整体订单同比增长约28%。

反观京东，本季度包括京喜、海外电商的新业务，仅为其带来38.2亿元的收入。这意味着对京东而言，目前的考验不小。不仅仅要在竞争激烈的国内电商市场中守住份额，还需要尽快找到第二增长曲线。京东在出海上的掉队或将导致其进一步被竞争对手拉开差距。

电商专家谢璞分析，拼多多出海有起色的背后是中国制造，即强大的供应链，并采用全托管模式，实现对商品定价权的把控——卖家作为供应商只负责提供货品，其余店铺运营、物流发货、售后客服等环节均由平台完成。

这种模式也开始被复制。2023年，多家跨境电商平台都纷纷试水全托管模式，但是这一模式可能会导致商品价格“内卷”，劣币驱逐良币。张周平表示，这种模式的风险就在于供应链，“快速的发展对平台供应链的打造至关重要，供应链的快速反应、生产的速度等直接影响了网购用户的体验”。

崔丽丽也指出，从商业逻辑上来看，跨境电商托管模式虽然在初期见效非常快，但未来在价值链上应该如何分配利益，上游的制造企业是否一直愿意存在于微笑曲线的低价值环节是值得推敲的问题。这个问题关乎到这种模式的可持续性，未来拼多多必然要思考如何向他们输血、赋能的问题。

“谁能够把出海做好，谁就是未来最大的电商平台。”谢璞认为，拼多多在海内外的崛起对其他竞争对手的一个警示在于，企业永远要活在一个创业的状态，唯有如此，才能在面对拐点的时刻找到新的增长曲线。